1. Introduzione e processo operativo
Panoramica, classificazione e prerequisiti.
- Introduzione e panoramica
- Flusso operativo completo
- Prerequisiti e configurazioni
- Classificazione dei moduli
Introduzione e panoramica
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Introduzione e panoramica
Fatturazione Avanzata collega il lavoro svolto per il cliente al ciclo amministrativo. Consente di aprire Ticket e Lavori dalle principali anagrafiche, consuntivare ore, trasferta e materiali, preparare Proposte Fattura, generare Fatture, gestire acconti e saldi, inviare documenti per e-mail e produrre PDF.
Il processo documentato è quello della branch produttiva 21.10.2. Il contenuto descrive ciò che l’utente vede e gli effetti sui record; le note tecniche sono raccolte esclusivamente nell’ultima pagina del libro.
Moduli aggiuntivi
| Modulo | Scopo |
|---|---|
| Lavori | Registra attività, tempi, trasferta, prodotti e servizi eseguiti per un Ticket o un’Operazione. |
| Proposte Fattura | Raggruppa i Ticket fatturabili e prepara i dati prima della Fattura. Nell’interfaccia italiana verificata il nome è “Proposta Fattura”. |
| Testi descrittivi | Conserva descrizioni riutilizzabili nei documenti commerciali. |
| Testi termini e condizioni | Conserva termini e condizioni riutilizzabili nei documenti commerciali. |
Moduli standard estesi
Aziende, Contatti, Installazioni, Prodotti, Servizi, Contratti di servizio, Ticket, Commesse, Pianificazioni, Operazioni, Preventivi, Ordini di vendita e Fatture restano moduli standard vtenext, ma ricevono campi, pulsanti, relazioni, calcoli o controlli aggiuntivi.
Attenzione: Lavori e Commesse non sono sinonimi. Lavori è il consuntivo operativo aggiunto dal pacchetto; Commesse è il contenitore standard delle Pianificazioni.
Convenzioni
- Le etichette in grassetto corrispondono ai testi italiani verificati nell’interfaccia.
- Le funzioni non dimostrate come attive sono indicate come “da verificare” e non sono presentate come operative.
- I valori e i messaggi riportati tra virgolette sono quelli previsti dal pacchetto.
- Tutti gli screenshot sono segnaposto e devono essere acquisiti in un ambiente dimostrativo senza dati sensibili.
Stato del manuale
Il libro è una bozza: le funzionalità dimostrate dal pacchetto sono documentate; i pochi punti che richiedono conferma sull’installazione reale sono elencati nelle note di manutenzione.
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Flusso operativo completo
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Flusso operativo completo
Il percorso principale parte dall’assistenza e termina nella fatturazione.
- Dall’Azienda, Contatto, Installazione, Contratto di servizio, Pianificazione o Operazione si crea un Ticket oppure un Lavoro. Nel secondo caso il sistema crea prima il Ticket.
- Nel Ticket vengono definiti cliente, eventuale Contratto di servizio, tariffa e Stato Fatturazione.
- Uno o più Lavori registrano data, ore, trasferta, pausa, ore non conteggiate, servizi, prodotti e firma.
- Il sistema ricalcola automaticamente ore e giorni del Ticket e, se richiesto, lo imposta su Chiuso.
- Dalla lista Ticket, i record Chiuso e Da Fatturare possono essere trasformati in Proposte Fattura.
- La proposta può essere controllata, approvata o sospesa. I Ticket sospesi passano a Sospeso; quelli inclusi passano a Proposta Fattura.
- Dalle Proposte Fattura Approvato si generano le Fatture. La scadenza è calcolata dai giorni di pagamento e dall’eventuale opzione fine mese.
- In alternativa, da un Ordine di vendita è possibile creare una Fattura di Acconto o Saldo.
- Dalla lista Fatture è possibile generare PDF, salvarli nei Documenti, inviarli per e-mail e aggiornare lo stato delle Fatture inviate.
Varianti
- Un Ticket collegato a un contratto ordinario può essere classificato Servizio a Contratto.
- Un contratto Supporto a Consuntivo valorizza tariffa e stato Da Fatturare.
- Da un Ordine di vendita il flusso Acconto/Saldo crea direttamente una Fattura.
- Le Pianificazioni di tipo Consuntivo includono il lavoro effettivamente registrato; quelle Preventivo supportano la pianificazione.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Flusso completo
Pagina da aprire: viste dettaglio Ticket, Lavoro, Proposta Fattura e Fattura
Contenuto da mostrare: relazioni e stati nei quattro passaggi
Evidenziare: Stato, Stato Fatturazione e record collegati
Dati da usare: processo dimostrativo completo
Scopo: comprendere il passaggio dal consuntivo alla Fattura
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Prerequisiti e configurazioni
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Prerequisiti e configurazioni
Dati anagrafici
Prima di fatturare verificare:
- Azienda o Contatto correttamente collegati al Ticket;
- indirizzi di fatturazione e spedizione;
- Giorni Pagamento Fattura nell’Azienda o nel Contatto;
- Fattura Fine Mese se la scadenza deve cadere a fine mese;
- Email Fatturazione nell’Azienda oppure un Contatto con Responsabile Fatture;
- valuta coerente fra i Lavori che confluiscono nella stessa proposta.
Catalogo e contratti
- Prodotti e Servizi usati nei Lavori devono essere attivi e valorizzati.
- Per acconti e saldi servono Servizi classificati rispettivamente Acconto o Saldo.
- Un Contratto Supporto a Consuntivo richiede la Tariffa.
- Un’Installazione non deve avere più di un Contratto di servizio attivo per la creazione rapida.
Ticket e Lavori
Per generare una proposta il Ticket deve essere Chiuso, avere Stato Fatturazione = Da Fatturare, essere collegato a un cliente, avere almeno un Lavoro e non contenere Lavori senza righe prodotto/servizio.
E-mail e PDF
- Deve esistere un account e-mail predefinito.
- Devono essere disponibili Template Email e modello PDF compatibili.
- I PDF inviati sono salvati nelle cartelle Documenti Fatture Inviate o Lavori Inviati.
Configurazioni che influenzano i calcoli
L’amministratore può configurare ore per giorno Ticket, arrotondamento e durata minima dei Lavori e creazione della riga negativa che compensa gli acconti nel saldo.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Prerequisiti di fatturazione
Pagina da aprire: Azienda, Contratto di servizio e Ticket in modifica
Contenuto da mostrare: giorni pagamento, fine mese, e-mail, tariffa e stato fatturazione
Evidenziare: campi necessari
Dati da usare: cliente dimostrativo
Scopo: prevenire blocchi durante la generazione
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Classificazione dei moduli
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Classificazione dei moduli
| Modulo | Classificazione | Aggiunte dimostrate |
|---|---|---|
| Aziende | Standard vtenext esteso | creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, e-mail |
| Contatti | Standard vtenext esteso | creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, responsabile fatture |
| Installazioni | Standard vtenext esteso | creazione Ticket/Lavoro e contratto attivo |
| Prodotti | Standard vtenext esteso | uso nelle righe e identificazione nome/codice |
| Servizi | Standard vtenext esteso | categorie Acconto e Saldo |
| Contratti di servizio | Standard vtenext esteso | Supporto a Consuntivo, tariffa, aggiornamento Ticket |
| Ticket | Standard vtenext esteso | tariffa, riduzione, stato fatturazione, proposta, ricalcoli |
| Commesse | Standard vtenext | nessuna aggiunta diretta dimostrata |
| Pianificazioni | Standard vtenext esteso | unità, ore, progresso, tipo Preventivo/Consuntivo |
| Operazioni | Standard vtenext esteso | ore e progresso, relazione Lavori |
| Lavori | Aggiuntivo | consuntivo, inventario, firma, calcoli, invio PDF |
| Preventivi | Standard vtenext esteso | Posizioni, subtotali, funzioni PDF |
| Ordini di vendita | Standard vtenext esteso | Posizioni, totali fatturati, Acconto/Saldo |
| Proposte Fattura | Aggiuntivo | preparazione e raggruppamento Ticket |
| Fatture | Standard vtenext esteso | Acconto/Saldo, acconti, invio massivo, stati |
| Testi descrittivi | Aggiuntivo | descrizioni riutilizzabili |
| Testi termini e condizioni | Aggiuntivo | termini riutilizzabili |
| Processi | Standard vtenext esteso | relazioni con i testi; copia automatica da verificare |
Le pagine dei moduli standard descrivono solo le aggiunte della Fatturazione Avanzata.
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.