# 1. Introduzione e processo operativo Panoramica, classificazione e prerequisiti. # Introduzione e panoramica > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # Introduzione e panoramica Fatturazione Avanzata collega il lavoro svolto per il cliente al ciclo amministrativo. Consente di aprire Ticket e Lavori dalle principali anagrafiche, consuntivare ore, trasferta e materiali, preparare Proposte Fattura, generare Fatture, gestire acconti e saldi, inviare documenti per e-mail e produrre PDF. Il processo documentato è quello della branch produttiva 21.10.2. Il contenuto descrive ciò che l’utente vede e gli effetti sui record; le note tecniche sono raccolte esclusivamente nell’ultima pagina del libro. ## Moduli aggiuntivi | Modulo | Scopo | |---|---| | **Lavori** | Registra attività, tempi, trasferta, prodotti e servizi eseguiti per un Ticket o un’Operazione. | | **Proposte Fattura** | Raggruppa i Ticket fatturabili e prepara i dati prima della Fattura. Nell’interfaccia italiana verificata il nome è “Proposta Fattura”. | | **Testi descrittivi** | Conserva descrizioni riutilizzabili nei documenti commerciali. | | **Testi termini e condizioni** | Conserva termini e condizioni riutilizzabili nei documenti commerciali. | ## Moduli standard estesi Aziende, Contatti, Installazioni, Prodotti, Servizi, Contratti di servizio, Ticket, Commesse, Pianificazioni, Operazioni, Preventivi, Ordini di vendita e Fatture restano moduli standard vtenext, ma ricevono campi, pulsanti, relazioni, calcoli o controlli aggiuntivi. > **Attenzione:** **Lavori** e **Commesse** non sono sinonimi. Lavori è il consuntivo operativo aggiunto dal pacchetto; Commesse è il contenitore standard delle Pianificazioni. ## Convenzioni - Le etichette in grassetto corrispondono ai testi italiani verificati nell’interfaccia. - Le funzioni non dimostrate come attive sono indicate come “da verificare” e non sono presentate come operative. - I valori e i messaggi riportati tra virgolette sono quelli previsti dal pacchetto. - Tutti gli screenshot sono segnaposto e devono essere acquisiti in un ambiente dimostrativo senza dati sensibili. ## Stato del manuale Il libro è una **bozza**: le funzionalità dimostrate dal pacchetto sono documentate; i pochi punti che richiedono conferma sull’installazione reale sono elencati nelle note di manutenzione. --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`. # Flusso operativo completo > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # Flusso operativo completo Il percorso principale parte dall’assistenza e termina nella fatturazione. 1. Dall’Azienda, Contatto, Installazione, Contratto di servizio, Pianificazione o Operazione si crea un **Ticket** oppure un **Lavoro**. Nel secondo caso il sistema crea prima il Ticket. 2. Nel Ticket vengono definiti cliente, eventuale Contratto di servizio, tariffa e **Stato Fatturazione**. 3. Uno o più **Lavori** registrano data, ore, trasferta, pausa, ore non conteggiate, servizi, prodotti e firma. 4. Il sistema ricalcola automaticamente ore e giorni del Ticket e, se richiesto, lo imposta su **Chiuso**. 5. Dalla lista Ticket, i record **Chiuso** e **Da Fatturare** possono essere trasformati in **Proposte Fattura**. 6. La proposta può essere controllata, approvata o sospesa. I Ticket sospesi passano a **Sospeso**; quelli inclusi passano a **Proposta Fattura**. 7. Dalle Proposte Fattura **Approvato** si generano le Fatture. La scadenza è calcolata dai giorni di pagamento e dall’eventuale opzione fine mese. 8. In alternativa, da un Ordine di vendita è possibile creare una Fattura di **Acconto** o **Saldo**. 9. Dalla lista Fatture è possibile generare PDF, salvarli nei Documenti, inviarli per e-mail e aggiornare lo stato delle Fatture inviate. ## Varianti - Un Ticket collegato a un contratto ordinario può essere classificato **Servizio a Contratto**. - Un contratto **Supporto a Consuntivo** valorizza tariffa e stato **Da Fatturare**. - Da un Ordine di vendita il flusso Acconto/Saldo crea direttamente una Fattura. - Le Pianificazioni di tipo **Consuntivo** includono il lavoro effettivamente registrato; quelle **Preventivo** supportano la pianificazione. > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Flusso completo** > > **Pagina da aprire:** viste dettaglio Ticket, Lavoro, Proposta Fattura e Fattura > **Contenuto da mostrare:** relazioni e stati nei quattro passaggi > **Evidenziare:** Stato, Stato Fatturazione e record collegati > **Dati da usare:** processo dimostrativo completo > **Scopo:** comprendere il passaggio dal consuntivo alla Fattura --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`. # Prerequisiti e configurazioni > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # Prerequisiti e configurazioni ## Dati anagrafici Prima di fatturare verificare: - Azienda o Contatto correttamente collegati al Ticket; - indirizzi di fatturazione e spedizione; - **Giorni Pagamento Fattura** nell’Azienda o nel Contatto; - **Fattura Fine Mese** se la scadenza deve cadere a fine mese; - **Email Fatturazione** nell’Azienda oppure un Contatto con **Responsabile Fatture**; - valuta coerente fra i Lavori che confluiscono nella stessa proposta. ## Catalogo e contratti - Prodotti e Servizi usati nei Lavori devono essere attivi e valorizzati. - Per acconti e saldi servono Servizi classificati rispettivamente **Acconto** o **Saldo**. - Un Contratto **Supporto a Consuntivo** richiede la **Tariffa**. - Un’Installazione non deve avere più di un Contratto di servizio attivo per la creazione rapida. ## Ticket e Lavori Per generare una proposta il Ticket deve essere **Chiuso**, avere **Stato Fatturazione = Da Fatturare**, essere collegato a un cliente, avere almeno un Lavoro e non contenere Lavori senza righe prodotto/servizio. ## E-mail e PDF - Deve esistere un account e-mail predefinito. - Devono essere disponibili Template Email e modello PDF compatibili. - I PDF inviati sono salvati nelle cartelle Documenti **Fatture Inviate** o **Lavori Inviati**. ## Configurazioni che influenzano i calcoli L’amministratore può configurare ore per giorno Ticket, arrotondamento e durata minima dei Lavori e creazione della riga negativa che compensa gli acconti nel saldo. > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Prerequisiti di fatturazione** > > **Pagina da aprire:** Azienda, Contratto di servizio e Ticket in modifica > **Contenuto da mostrare:** giorni pagamento, fine mese, e-mail, tariffa e stato fatturazione > **Evidenziare:** campi necessari > **Dati da usare:** cliente dimostrativo > **Scopo:** prevenire blocchi durante la generazione --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`. # Classificazione dei moduli > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # Classificazione dei moduli | Modulo | Classificazione | Aggiunte dimostrate | |---|---|---| | Aziende | Standard vtenext esteso | creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, e-mail | | Contatti | Standard vtenext esteso | creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, responsabile fatture | | Installazioni | Standard vtenext esteso | creazione Ticket/Lavoro e contratto attivo | | Prodotti | Standard vtenext esteso | uso nelle righe e identificazione nome/codice | | Servizi | Standard vtenext esteso | categorie Acconto e Saldo | | Contratti di servizio | Standard vtenext esteso | Supporto a Consuntivo, tariffa, aggiornamento Ticket | | Ticket | Standard vtenext esteso | tariffa, riduzione, stato fatturazione, proposta, ricalcoli | | Commesse | Standard vtenext | nessuna aggiunta diretta dimostrata | | Pianificazioni | Standard vtenext esteso | unità, ore, progresso, tipo Preventivo/Consuntivo | | Operazioni | Standard vtenext esteso | ore e progresso, relazione Lavori | | Lavori | **Aggiuntivo** | consuntivo, inventario, firma, calcoli, invio PDF | | Preventivi | Standard vtenext esteso | Posizioni, subtotali, funzioni PDF | | Ordini di vendita | Standard vtenext esteso | Posizioni, totali fatturati, Acconto/Saldo | | Proposte Fattura | **Aggiuntivo** | preparazione e raggruppamento Ticket | | Fatture | Standard vtenext esteso | Acconto/Saldo, acconti, invio massivo, stati | | Testi descrittivi | **Aggiuntivo** | descrizioni riutilizzabili | | Testi termini e condizioni | **Aggiuntivo** | termini riutilizzabili | | Processi | Standard vtenext esteso | relazioni con i testi; copia automatica da verificare | Le pagine dei moduli standard descrivono solo le aggiunte della Fatturazione Avanzata. --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.