1. Introduzione e processo operativo Panoramica, classificazione e prerequisiti. Introduzione e panoramica BOZZA – Manuale in fase di verifica Introduzione e panoramica Fatturazione Avanzata collega il lavoro svolto per il cliente al ciclo amministrativo. Consente di aprire Ticket e Lavori dalle principali anagrafiche, consuntivare ore, trasferta e materiali, preparare Proposte Fattura, generare Fatture, gestire acconti e saldi, inviare documenti per e-mail e produrre PDF. Il processo documentato è quello della branch produttiva 21.10.2. Il contenuto descrive ciò che l’utente vede e gli effetti sui record; le note tecniche sono raccolte esclusivamente nell’ultima pagina del libro. Moduli aggiuntivi Modulo Scopo Lavori Registra attività, tempi, trasferta, prodotti e servizi eseguiti per un Ticket o un’Operazione. Proposte Fattura Raggruppa i Ticket fatturabili e prepara i dati prima della Fattura. Nell’interfaccia italiana verificata il nome è “Proposta Fattura”. Testi descrittivi Conserva descrizioni riutilizzabili nei documenti commerciali. Testi termini e condizioni Conserva termini e condizioni riutilizzabili nei documenti commerciali. Moduli standard estesi Aziende, Contatti, Installazioni, Prodotti, Servizi, Contratti di servizio, Ticket, Commesse, Pianificazioni, Operazioni, Preventivi, Ordini di vendita e Fatture restano moduli standard vtenext, ma ricevono campi, pulsanti, relazioni, calcoli o controlli aggiuntivi. Attenzione: Lavori e Commesse non sono sinonimi. Lavori è il consuntivo operativo aggiunto dal pacchetto; Commesse è il contenitore standard delle Pianificazioni. Convenzioni Le etichette in grassetto corrispondono ai testi italiani verificati nell’interfaccia. Le funzioni non dimostrate come attive sono indicate come “da verificare” e non sono presentate come operative. I valori e i messaggi riportati tra virgolette sono quelli previsti dal pacchetto. Tutti gli screenshot sono segnaposto e devono essere acquisiti in un ambiente dimostrativo senza dati sensibili. Stato del manuale Il libro è una bozza: le funzionalità dimostrate dal pacchetto sono documentate; i pochi punti che richiedono conferma sull’installazione reale sono elencati nelle note di manutenzione. Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Flusso operativo completo BOZZA – Manuale in fase di verifica Flusso operativo completo Il percorso principale parte dall’assistenza e termina nella fatturazione. Dall’Azienda, Contatto, Installazione, Contratto di servizio, Pianificazione o Operazione si crea un Ticket oppure un Lavoro. Nel secondo caso il sistema crea prima il Ticket. Nel Ticket vengono definiti cliente, eventuale Contratto di servizio, tariffa e Stato Fatturazione. Uno o più Lavori registrano data, ore, trasferta, pausa, ore non conteggiate, servizi, prodotti e firma. Il sistema ricalcola automaticamente ore e giorni del Ticket e, se richiesto, lo imposta su Chiuso. Dalla lista Ticket, i record Chiuso e Da Fatturare possono essere trasformati in Proposte Fattura. La proposta può essere controllata, approvata o sospesa. I Ticket sospesi passano a Sospeso; quelli inclusi passano a Proposta Fattura. Dalle Proposte Fattura Approvato si generano le Fatture. La scadenza è calcolata dai giorni di pagamento e dall’eventuale opzione fine mese. In alternativa, da un Ordine di vendita è possibile creare una Fattura di Acconto o Saldo. Dalla lista Fatture è possibile generare PDF, salvarli nei Documenti, inviarli per e-mail e aggiornare lo stato delle Fatture inviate. Varianti Un Ticket collegato a un contratto ordinario può essere classificato Servizio a Contratto. Un contratto Supporto a Consuntivo valorizza tariffa e stato Da Fatturare. Da un Ordine di vendita il flusso Acconto/Saldo crea direttamente una Fattura. Le Pianificazioni di tipo Consuntivo includono il lavoro effettivamente registrato; quelle Preventivo supportano la pianificazione. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Flusso completo Pagina da aprire: viste dettaglio Ticket, Lavoro, Proposta Fattura e Fattura Contenuto da mostrare: relazioni e stati nei quattro passaggi Evidenziare: Stato, Stato Fatturazione e record collegati Dati da usare: processo dimostrativo completo Scopo: comprendere il passaggio dal consuntivo alla Fattura Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Prerequisiti e configurazioni BOZZA – Manuale in fase di verifica Prerequisiti e configurazioni Dati anagrafici Prima di fatturare verificare: Azienda o Contatto correttamente collegati al Ticket; indirizzi di fatturazione e spedizione; Giorni Pagamento Fattura nell’Azienda o nel Contatto; Fattura Fine Mese se la scadenza deve cadere a fine mese; Email Fatturazione nell’Azienda oppure un Contatto con Responsabile Fatture; valuta coerente fra i Lavori che confluiscono nella stessa proposta. Catalogo e contratti Prodotti e Servizi usati nei Lavori devono essere attivi e valorizzati. Per acconti e saldi servono Servizi classificati rispettivamente Acconto o Saldo. Un Contratto Supporto a Consuntivo richiede la Tariffa. Un’Installazione non deve avere più di un Contratto di servizio attivo per la creazione rapida. Ticket e Lavori Per generare una proposta il Ticket deve essere Chiuso, avere Stato Fatturazione = Da Fatturare, essere collegato a un cliente, avere almeno un Lavoro e non contenere Lavori senza righe prodotto/servizio. E-mail e PDF Deve esistere un account e-mail predefinito. Devono essere disponibili Template Email e modello PDF compatibili. I PDF inviati sono salvati nelle cartelle Documenti Fatture Inviate o Lavori Inviati. Configurazioni che influenzano i calcoli L’amministratore può configurare ore per giorno Ticket, arrotondamento e durata minima dei Lavori e creazione della riga negativa che compensa gli acconti nel saldo. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Prerequisiti di fatturazione Pagina da aprire: Azienda, Contratto di servizio e Ticket in modifica Contenuto da mostrare: giorni pagamento, fine mese, e-mail, tariffa e stato fatturazione Evidenziare: campi necessari Dati da usare: cliente dimostrativo Scopo: prevenire blocchi durante la generazione Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Classificazione dei moduli BOZZA – Manuale in fase di verifica Classificazione dei moduli Modulo Classificazione Aggiunte dimostrate Aziende Standard vtenext esteso creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, e-mail Contatti Standard vtenext esteso creazione Ticket/Lavoro, pagamenti, fine mese, responsabile fatture Installazioni Standard vtenext esteso creazione Ticket/Lavoro e contratto attivo Prodotti Standard vtenext esteso uso nelle righe e identificazione nome/codice Servizi Standard vtenext esteso categorie Acconto e Saldo Contratti di servizio Standard vtenext esteso Supporto a Consuntivo, tariffa, aggiornamento Ticket Ticket Standard vtenext esteso tariffa, riduzione, stato fatturazione, proposta, ricalcoli Commesse Standard vtenext nessuna aggiunta diretta dimostrata Pianificazioni Standard vtenext esteso unità, ore, progresso, tipo Preventivo/Consuntivo Operazioni Standard vtenext esteso ore e progresso, relazione Lavori Lavori Aggiuntivo consuntivo, inventario, firma, calcoli, invio PDF Preventivi Standard vtenext esteso Posizioni, subtotali, funzioni PDF Ordini di vendita Standard vtenext esteso Posizioni, totali fatturati, Acconto/Saldo Proposte Fattura Aggiuntivo preparazione e raggruppamento Ticket Fatture Standard vtenext esteso Acconto/Saldo, acconti, invio massivo, stati Testi descrittivi Aggiuntivo descrizioni riutilizzabili Testi termini e condizioni Aggiuntivo termini riutilizzabili Processi Standard vtenext esteso relazioni con i testi; copia automatica da verificare Le pagine dei moduli standard descrivono solo le aggiunte della Fatturazione Avanzata. Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.