2. Anagrafiche e catalogo Estensioni a dati anagrafici, installazioni, prodotti, servizi e contratti. Aziende e Contatti BOZZA – Manuale in fase di verifica Aziende e Contatti Classificazione Moduli standard vtenext estesi. A cosa servono le aggiunte I dati anagrafici determinano chi riceve la Fattura, la data di scadenza e l’indirizzo e-mail. Dal dettaglio è inoltre possibile aprire rapidamente un Ticket o predisporre un Lavoro. Dove si trovano Aprire Aziende o Contatti, entrare nel record e individuare il blocco Fatturazione Avanzata e i comandi Crea Ticket e Crea Lavoro. Campi aggiunti Modulo Campo Compilazione ed effetto Aziende Email Fatturazione inserita dall’utente; usata se nessun Contatto è Responsabile Fatture Aziende e Contatti Giorni Pagamento Fattura scelta fra 0, 15, 30, 60, 90, 120; usata per la scadenza Aziende e Contatti Fattura Fine Mese se selezionata, porta la scadenza all’ultimo giorno del mese calcolato Contatti Responsabile Fatture identifica i Contatti destinatari delle e-mail di fatturazione Creare un Ticket Aprire l’Azienda o il Contatto. Premere Crea Ticket. Compilare Titolo Assistenza e Descrizione Assistenza. Confermare. Il sistema crea un Ticket Aperto, con priorità Bassa, assegnato all’utente corrente e collegato all’anagrafica. Il nuovo Ticket si apre in una nuova scheda. Creare un Lavoro Premere Crea Lavoro. Compilare titolo e descrizione. Confermare. Il sistema crea prima il Ticket con Stato Fatturazione = Da Fatturare. Si apre la creazione di un Lavoro già collegato al Ticket. Controlli e messaggi Se titolo o descrizione non sono compilati compare: “Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”. Destinatari e-mail Fatture Con Azienda collegata, il sistema usa nell’ordine: tutti i Contatti con Responsabile Fatture; Email Fatturazione dell’Azienda; e-mail principale dell’Azienda. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Campi fatturazione in Azienda e Contatto Pagina da aprire: dettaglio e modifica di un’Azienda e di un Contatto Contenuto da mostrare: blocco Fatturazione Avanzata e pulsanti Evidenziare: Email Fatturazione, Giorni Pagamento, Fattura Fine Mese, Responsabile Fatture Dati da usare: anagrafiche dimostrative Scopo: riconoscere dati e comandi necessari Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Installazioni BOZZA – Manuale in fase di verifica Installazioni Classificazione Modulo standard vtenext esteso. A cosa serve Dall’Installazione si può aprire assistenza sul bene installato. Il sistema tenta di individuare automaticamente l’eventuale Contratto di servizio attivo. Procedura Aprire Installazioni e il record interessato. Premere Crea Ticket oppure Crea Lavoro. Inserire Titolo Assistenza e Descrizione Assistenza. Confermare. Con Crea Lavoro, il sistema crea prima il Ticket e apre poi un Lavoro collegato. Automatismi Il cliente del Ticket è l’Azienda collegata all’Installazione. Se non esiste alcun Contratto attivo, il Ticket riceve Stato Fatturazione = Da Fatturare. Se esiste un solo Contratto attivo, il Ticket viene collegato al contratto e classificato in base alla tipologia del contratto. Se esistono più contratti attivi, l’operazione viene bloccata per evitare un’associazione ambigua. Controlli e messaggi Titolo o descrizione mancanti: “Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”. Più contratti attivi: “L'installazione selezionata ha più di un Servizio a Contratto attivo”. Risultato atteso Viene creato un Ticket associato all’Installazione e al cliente; quando un solo contratto è disponibile viene creata anche la relazione con quel contratto. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Creazione assistenza da Installazione Pagina da aprire: dettaglio Installazione Contenuto da mostrare: pulsanti e finestra titolo/descrizione Evidenziare: collegamento al Contratto di servizio Dati da usare: Installazione con un solo contratto attivo Scopo: mostrare la selezione automatica del contratto Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Prodotti e Servizi BOZZA – Manuale in fase di verifica Prodotti e Servizi Classificazione Moduli standard vtenext estesi. Utilizzo nel pacchetto Prodotti e Servizi alimentano le righe dei Lavori, delle Proposte Fattura, dei Preventivi, degli Ordini di vendita e delle Fatture. Prodotti Nelle selezioni il prodotto è identificato con Nome Prodotto e Codice Prodotto, così da ridurre gli errori fra articoli simili. Servizi Acconto e Saldo La categoria del Servizio può contenere i valori: Acconto Saldo Questi valori sono usati nella finestra Crea Acconto/Saldo dell’Ordine di vendita. Il filtro propone soltanto i Servizi coerenti con il tipo scelto. Prerequisiti Il prodotto o servizio deve essere disponibile nel catalogo e, se previsto dalla configurazione vtenext, nel Listino selezionato. Per creare acconti o saldi a riga singola deve esistere almeno un Servizio della categoria corrispondente. Prezzo, quantità, sconto e imposte devono essere controllati nelle righe del documento. Effetti automatici Quando più Lavori sono raggruppati nella stessa Proposta Fattura, righe riferite allo stesso prodotto/servizio possono essere aggregate. Quantità e importi confluiscono nella riga riepilogativa; le descrizioni dei Lavori restano riportate nel documento. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Servizi Acconto e Saldo Pagina da aprire: Servizi in creazione/modifica e righe di un Lavoro Contenuto da mostrare: categoria servizio e selezione prodotto/servizio Evidenziare: valori Acconto e Saldo Dati da usare: due servizi dimostrativi Scopo: preparare correttamente il catalogo Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Contratti di servizio BOZZA – Manuale in fase di verifica Contratti di servizio Classificazione Modulo standard vtenext esteso. Aggiunte nuova tipologia Supporto a Consuntivo; campo Tariffa; comandi Crea Ticket e Crea Lavoro; aggiornamenti automatici del Ticket collegato e dei consumi del contratto. Supporto a Consuntivo Usare questa tipologia quando le attività devono essere fatturate secondo le ore/lavorazioni registrate. Tariffa è obbligatoria per Supporto a Consuntivo. Se manca, il salvataggio è bloccato con: “Attenzione compilare il campo Tariffa”. Creazione assistenza Aprire il Contratto di servizio. Premere Crea Ticket o Crea Lavoro. Compilare titolo e descrizione. Confermare. Il Ticket viene collegato al contratto e al cliente del contratto. Aggiornamenti sul Ticket Tipo contratto Stato Fatturazione Ticket Tariffa Ticket Supporto a Consuntivo Da Fatturare copiata dal contratto Altra tipologia Servizio a Contratto impostata a zero Se il collegamento al contratto cambia, il Ticket viene riallineato alla nuova tipologia. Il contratto ricalcola inoltre i valori standard di utilizzo e residuo in base ai Ticket collegati. Controlli Titolo o descrizione mancanti nella creazione rapida: “Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione”. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Contratto Supporto a Consuntivo Pagina da aprire: Contratto di servizio in modifica e dettaglio Contenuto da mostrare: tipo, Tariffa, comandi e Ticket correlati Evidenziare: effetto sullo Stato Fatturazione Dati da usare: contratto dimostrativo Scopo: distinguere attività comprese e attività fatturabili Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.