3. Assistenza, pianificazione e lavori
Ticket, commesse, pianificazioni, operazioni e lavori.
Ticket
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Ticket
Classificazione
Modulo standard vtenext esteso.
Campi aggiunti
| Campo | Compilazione | Effetto |
|---|---|---|
| Tariffa | automatica dal contratto o manuale | valore economico usato per la fatturazione |
| Riduzione Tariffa % | utente | riduce la tariffa applicata |
| Proposta Fattura | automatica | collega il Ticket alla proposta che lo contiene |
| Motivazione Annullamento | utente/proposta | spiega sospensione o annullamento |
| Stato Fatturazione | automatico o utente | governa il passaggio alla proposta |
Valori verificati di Stato Fatturazione: Da Fatturare, Servizio a Contratto, Non Fatturato, Fatturato, Sospeso, Proposta Fattura.
Aggiornamento automatico di ore e giorni
A ogni salvataggio, modifica o eliminazione di un Lavoro collegato:
- le Ore del Ticket diventano la somma delle Ore Totali dei Lavori;
- i Giorni sono ricalcolati dividendo le ore per il numero di ore/giorno configurato, normalmente 8;
- se un Lavoro ha Chiudi Ticket, lo stato del Ticket passa a Chiuso.
Azienda collegata
Il campo Azienda Collegata è compilato dal record “Relazionato a”. Se il Ticket è collegato a un Contatto, viene riportata l’Azienda del Contatto. Il valore viene aggiornato quando cambia il collegamento.
Duplicazione
Duplicando il Ticket il sistema azzera i riferimenti di fatturazione: Proposta Fattura, Tariffa, motivazione, Ore e Giorni; lo Stato Fatturazione riparte da Da Fatturare.
Eliminazione
Eliminando il Ticket vengono eliminati logicamente anche i Lavori collegati. Pianificazione e Operazione collegate vengono ricalcolate.
Requisiti per creare una Proposta Fattura
Il Ticket deve essere Chiuso, Da Fatturare, collegato a un cliente, dotato di almeno un Lavoro valorizzato e non già incluso in un’altra proposta.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Ticket e fatturazione
Pagina da aprire: Ticket in dettaglio
Contenuto da mostrare: blocco Fatturazione Avanzata, ore/giorni, Lavori e Proposta
Evidenziare: Stato Fatturazione e calcoli
Dati da usare: Ticket con due Lavori
Scopo: verificare gli effetti del consuntivo
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Commesse
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Commesse
Classificazione
Modulo standard vtenext.
Ruolo nel processo
La Commessa è il contenitore organizzativo delle Pianificazioni. Non coincide con il modulo aggiuntivo Lavori e il pacchetto non dimostra campi o pulsanti aggiunti direttamente alla Commessa.
Il percorso operativo è:
- aprire la Commessa standard;
- accedere alle Pianificazioni correlate;
- usare nelle Pianificazioni e nelle Operazioni le estensioni documentate nelle pagine successive;
- registrare il consuntivo nei Lavori o nei Ticket collegati.
Risultato atteso
La Commessa mantiene la visione complessiva del progetto; ore, unità e avanzamento vengono aggiornati nei livelli Pianificazione e Operazione.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Commessa e Pianificazioni
Pagina da aprire: dettaglio Commessa
Contenuto da mostrare: elenco Pianificazioni correlate
Evidenziare: differenza fra Commessa, Pianificazione, Operazione e Lavoro
Dati da usare: commessa dimostrativa
Scopo: evitare l’uso improprio dei termini
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Pianificazioni
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Pianificazioni
Classificazione
Modulo standard vtenext esteso.
Tipi e significato
- Preventivo: pianificazione delle attività; i Lavori non sono destinati alla fatturazione consuntiva.
- Consuntivo: le ore e i prodotti realmente registrati possono alimentare il flusso di fatturazione.
Campi calcolati e operativi
| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Unità Totali | utente |
| Unità Usate | automatica da Operazioni, Ticket e Lavori |
| Unità Residue | automatica: Totali meno Usate |
| Progresso % (Calcolato) | automatico in base alle unità consumate |
| Ore Pianificate | automatica dalla somma delle durate previste delle Operazioni |
| Ore Disponibili | automatica: unità disponibili meno ore pianificate |
Il progresso viene arrotondato per decine percentuali. Valori incoerenti nelle unità iniziali producono naturalmente un progresso non attendibile.
Creare assistenza
Dal dettaglio sono disponibili Crea Ticket e Crea Lavoro. Inserire titolo e descrizione. Nel secondo caso viene creato prima il Ticket.
Il cliente del Ticket deriva dall’Azienda o Contatto collegato alla Pianificazione. Nelle Pianificazioni Consuntivo il Ticket è impostato Da Fatturare. Per le Pianificazioni Preventivo il pacchetto usa un valore interno la cui etichetta italiana in produzione è ancora da confermare: la bozza non gli assegna una traduzione inventata.
Aggiornamenti
Modifica, spostamento o eliminazione di Ticket/Lavori/Operazioni ricalcola sia la vecchia sia la nuova Pianificazione coinvolta.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Unità e progresso Pianificazione
Pagina da aprire: Pianificazione in dettaglio
Contenuto da mostrare: tipo, unità, ore e progresso
Evidenziare: valori compilati e calcolati
Dati da usare: pianificazione con due Operazioni
Scopo: leggere correttamente disponibilità e avanzamento
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Operazioni
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Operazioni
Classificazione
Modulo standard vtenext esteso.
A cosa servono le aggiunte
L’Operazione definisce il lavoro previsto e raccoglie il consuntivo proveniente da Ticket e Lavori.
Campi
- Durata Prevista (Ore): compilata dall’utente.
- Ore Disponibili: calcolate rispetto alla Pianificazione.
- Ore: ricalcolate sommando le ore dei Ticket collegati e dei Lavori direttamente collegati.
- Progresso % (Calcolato): rapporto fra ore consuntivate e durata prevista, arrotondato per decine.
Lavori collegati
La relazione Lavori consente di aggiungere un consuntivo direttamente all’Operazione. Un Lavoro può anche appartenere a un Ticket collegato all’Operazione; il sistema evita di perdere il collegamento al livello di Pianificazione.
Creazione rapida
Dal dettaglio si possono usare Crea Ticket e Crea Lavoro compilando titolo e descrizione. Il cliente è ereditato dalla Pianificazione.
Aggiornamenti collegati
Quando un Lavoro o Ticket cambia Operazione, il sistema ricalcola:
- la vecchia Operazione;
- la nuova Operazione;
- le rispettive Pianificazioni;
- ore disponibili e progresso.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Consuntivo Operazione
Pagina da aprire: Operazione in dettaglio
Contenuto da mostrare: durata prevista, ore, progresso e Lavori correlati
Evidenziare: ricalcolo dopo il salvataggio di un Lavoro
Dati da usare: Operazione con durata 10 ore e consuntivo
Scopo: confrontare previsto ed effettivo
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Lavori
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Lavori
Classificazione
Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata.
A cosa serve e dove si trova
Registra il singolo intervento o consuntivo. È raggiungibile dal menu se abilitato, dalle relazioni di Ticket e Operazioni oppure tramite Crea Lavoro.
Prerequisiti
Il Lavoro deve essere collegato obbligatoriamente tramite Relazionato a a un Ticket oppure a un’Operazione. Per fatturarlo servono almeno una riga Prodotto o Servizio e una valuta coerente con gli altri Lavori della proposta.
Campi principali
| Campo | Chi lo compila | Comportamento |
|---|---|---|
| No Lavoro | sistema | numerazione automatica |
| Numero Ordinamento | sistema | progressivo fra i Lavori dello stesso record collegato |
| Data | utente | data dell’intervento |
| Relazionato a | utente/sistema | Ticket o Operazione; obbligatorio |
| Chi firma? | utente | identifica il firmatario |
| Firma | utente | firma acquisita nel record |
| Chiudi Ticket | utente | chiude automaticamente il Ticket collegato |
| Servizio | utente | riferimento al servizio svolto |
| Ora Inizio / Ora Fine | utente | intervallo di lavoro |
| Pausa | utente | ore sottratte dal tempo |
| Ore Lavorate | sistema o utente | calcolate dall’intervallo; manuali se l’intervallo manca |
| Ore Trasferta | utente | aggiunte al totale |
| Ore non Conteggiate | utente | sottratte dal totale |
| Ore Totali | sistema | Lavorate + Trasferta − non Conteggiate |
Procedura
- Aprire Nuovo Lavoro dal Ticket, dall’Operazione o dal comando rapido.
- Verificare Relazionato a.
- Inserire Data, orari, pausa, trasferta ed eventuali ore non conteggiate.
- Inserire Prodotti e Servizi con quantità, prezzo, sconti e imposte.
- Inserire descrizione e firma, se richieste.
- Se l’intervento conclude l’assistenza, selezionare Chiudi Ticket.
- Salvare.
- In fase di creazione, se disponibili, scegliere Template Email, modello PDF ed eventuale CC per inviare il rapporto.
Calcoli
Con inizio e fine, Ore Lavorate = durata fra gli orari − Pausa. Il sistema può applicare intervallo di arrotondamento e durata minima configurati. Ora Fine non può essere precedente a Ora Inizio.
Effetti sui record collegati
- Ticket: somma ore, giorni e possibile stato Chiuso.
- Operazione: ore e progresso.
- Pianificazione: unità, disponibilità e progresso.
- Cambio relazione: vengono ricalcolati sia il vecchio sia il nuovo record.
- Eliminazione: i totali vengono ricalcolati e i Lavori successivi sono rinumerati.
- Duplicazione: il nuovo record riceve la normale numerazione e i valori devono essere ricontrollati.
Risultato atteso
Il Lavoro rimane consultabile in dettaglio, lista e relazioni; può produrre un PDF, un Documento collegato e un’e-mail.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Creazione Lavoro e calcolo ore
Pagina da aprire: Lavoro in creazione
Contenuto da mostrare: relazione, orari, pausa, trasferta, ore non conteggiate, totale e righe
Evidenziare: risultato del calcolo e Chiudi Ticket
Dati da usare: orari dimostrativi senza dati sensibili
Scopo: compilare correttamente il consuntivo
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Firma e invio rapporto
Pagina da aprire: Lavoro in creazione/salvataggio
Contenuto da mostrare: firma, Template Email, modello PDF e conferma invio
Evidenziare: documento generato e relazione
Dati da usare: destinatario dimostrativo
Scopo: mostrare l’uscita documentale
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.