3. Assistenza, pianificazione e lavori Ticket, commesse, pianificazioni, operazioni e lavori. Ticket BOZZA – Manuale in fase di verifica Ticket Classificazione Modulo standard vtenext esteso. Campi aggiunti Campo Compilazione Effetto Tariffa automatica dal contratto o manuale valore economico usato per la fatturazione Riduzione Tariffa % utente riduce la tariffa applicata Proposta Fattura automatica collega il Ticket alla proposta che lo contiene Motivazione Annullamento utente/proposta spiega sospensione o annullamento Stato Fatturazione automatico o utente governa il passaggio alla proposta Valori verificati di Stato Fatturazione: Da Fatturare, Servizio a Contratto, Non Fatturato, Fatturato, Sospeso, Proposta Fattura. Aggiornamento automatico di ore e giorni A ogni salvataggio, modifica o eliminazione di un Lavoro collegato: le Ore del Ticket diventano la somma delle Ore Totali dei Lavori; i Giorni sono ricalcolati dividendo le ore per il numero di ore/giorno configurato, normalmente 8; se un Lavoro ha Chiudi Ticket, lo stato del Ticket passa a Chiuso. Azienda collegata Il campo Azienda Collegata è compilato dal record “Relazionato a”. Se il Ticket è collegato a un Contatto, viene riportata l’Azienda del Contatto. Il valore viene aggiornato quando cambia il collegamento. Duplicazione Duplicando il Ticket il sistema azzera i riferimenti di fatturazione: Proposta Fattura, Tariffa, motivazione, Ore e Giorni; lo Stato Fatturazione riparte da Da Fatturare. Eliminazione Eliminando il Ticket vengono eliminati logicamente anche i Lavori collegati. Pianificazione e Operazione collegate vengono ricalcolate. Requisiti per creare una Proposta Fattura Il Ticket deve essere Chiuso, Da Fatturare, collegato a un cliente, dotato di almeno un Lavoro valorizzato e non già incluso in un’altra proposta. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Ticket e fatturazione Pagina da aprire: Ticket in dettaglio Contenuto da mostrare: blocco Fatturazione Avanzata, ore/giorni, Lavori e Proposta Evidenziare: Stato Fatturazione e calcoli Dati da usare: Ticket con due Lavori Scopo: verificare gli effetti del consuntivo Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Commesse BOZZA – Manuale in fase di verifica Commesse Classificazione Modulo standard vtenext. Ruolo nel processo La Commessa è il contenitore organizzativo delle Pianificazioni. Non coincide con il modulo aggiuntivo Lavori e il pacchetto non dimostra campi o pulsanti aggiunti direttamente alla Commessa. Il percorso operativo è: aprire la Commessa standard; accedere alle Pianificazioni correlate; usare nelle Pianificazioni e nelle Operazioni le estensioni documentate nelle pagine successive; registrare il consuntivo nei Lavori o nei Ticket collegati. Risultato atteso La Commessa mantiene la visione complessiva del progetto; ore, unità e avanzamento vengono aggiornati nei livelli Pianificazione e Operazione. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Commessa e Pianificazioni Pagina da aprire: dettaglio Commessa Contenuto da mostrare: elenco Pianificazioni correlate Evidenziare: differenza fra Commessa, Pianificazione, Operazione e Lavoro Dati da usare: commessa dimostrativa Scopo: evitare l’uso improprio dei termini Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Pianificazioni BOZZA – Manuale in fase di verifica Pianificazioni Classificazione Modulo standard vtenext esteso. Tipi e significato Preventivo: pianificazione delle attività; i Lavori non sono destinati alla fatturazione consuntiva. Consuntivo: le ore e i prodotti realmente registrati possono alimentare il flusso di fatturazione. Campi calcolati e operativi Campo Compilazione Unità Totali utente Unità Usate automatica da Operazioni, Ticket e Lavori Unità Residue automatica: Totali meno Usate Progresso % (Calcolato) automatico in base alle unità consumate Ore Pianificate automatica dalla somma delle durate previste delle Operazioni Ore Disponibili automatica: unità disponibili meno ore pianificate Il progresso viene arrotondato per decine percentuali. Valori incoerenti nelle unità iniziali producono naturalmente un progresso non attendibile. Creare assistenza Dal dettaglio sono disponibili Crea Ticket e Crea Lavoro. Inserire titolo e descrizione. Nel secondo caso viene creato prima il Ticket. Il cliente del Ticket deriva dall’Azienda o Contatto collegato alla Pianificazione. Nelle Pianificazioni Consuntivo il Ticket è impostato Da Fatturare. Per le Pianificazioni Preventivo il pacchetto usa un valore interno la cui etichetta italiana in produzione è ancora da confermare: la bozza non gli assegna una traduzione inventata. Aggiornamenti Modifica, spostamento o eliminazione di Ticket/Lavori/Operazioni ricalcola sia la vecchia sia la nuova Pianificazione coinvolta. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Unità e progresso Pianificazione Pagina da aprire: Pianificazione in dettaglio Contenuto da mostrare: tipo, unità, ore e progresso Evidenziare: valori compilati e calcolati Dati da usare: pianificazione con due Operazioni Scopo: leggere correttamente disponibilità e avanzamento Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Operazioni BOZZA – Manuale in fase di verifica Operazioni Classificazione Modulo standard vtenext esteso. A cosa servono le aggiunte L’Operazione definisce il lavoro previsto e raccoglie il consuntivo proveniente da Ticket e Lavori. Campi Durata Prevista (Ore): compilata dall’utente. Ore Disponibili: calcolate rispetto alla Pianificazione. Ore: ricalcolate sommando le ore dei Ticket collegati e dei Lavori direttamente collegati. Progresso % (Calcolato): rapporto fra ore consuntivate e durata prevista, arrotondato per decine. Lavori collegati La relazione Lavori consente di aggiungere un consuntivo direttamente all’Operazione. Un Lavoro può anche appartenere a un Ticket collegato all’Operazione; il sistema evita di perdere il collegamento al livello di Pianificazione. Creazione rapida Dal dettaglio si possono usare Crea Ticket e Crea Lavoro compilando titolo e descrizione. Il cliente è ereditato dalla Pianificazione. Aggiornamenti collegati Quando un Lavoro o Ticket cambia Operazione, il sistema ricalcola: la vecchia Operazione; la nuova Operazione; le rispettive Pianificazioni; ore disponibili e progresso. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Consuntivo Operazione Pagina da aprire: Operazione in dettaglio Contenuto da mostrare: durata prevista, ore, progresso e Lavori correlati Evidenziare: ricalcolo dopo il salvataggio di un Lavoro Dati da usare: Operazione con durata 10 ore e consuntivo Scopo: confrontare previsto ed effettivo Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc. Lavori BOZZA – Manuale in fase di verifica Lavori Classificazione Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata. A cosa serve e dove si trova Registra il singolo intervento o consuntivo. È raggiungibile dal menu se abilitato, dalle relazioni di Ticket e Operazioni oppure tramite Crea Lavoro. Prerequisiti Il Lavoro deve essere collegato obbligatoriamente tramite Relazionato a a un Ticket oppure a un’Operazione. Per fatturarlo servono almeno una riga Prodotto o Servizio e una valuta coerente con gli altri Lavori della proposta. Campi principali Campo Chi lo compila Comportamento No Lavoro sistema numerazione automatica Numero Ordinamento sistema progressivo fra i Lavori dello stesso record collegato Data utente data dell’intervento Relazionato a utente/sistema Ticket o Operazione; obbligatorio Chi firma? utente identifica il firmatario Firma utente firma acquisita nel record Chiudi Ticket utente chiude automaticamente il Ticket collegato Servizio utente riferimento al servizio svolto Ora Inizio / Ora Fine utente intervallo di lavoro Pausa utente ore sottratte dal tempo Ore Lavorate sistema o utente calcolate dall’intervallo; manuali se l’intervallo manca Ore Trasferta utente aggiunte al totale Ore non Conteggiate utente sottratte dal totale Ore Totali sistema Lavorate + Trasferta − non Conteggiate Procedura Aprire Nuovo Lavoro dal Ticket, dall’Operazione o dal comando rapido. Verificare Relazionato a. Inserire Data, orari, pausa, trasferta ed eventuali ore non conteggiate. Inserire Prodotti e Servizi con quantità, prezzo, sconti e imposte. Inserire descrizione e firma, se richieste. Se l’intervento conclude l’assistenza, selezionare Chiudi Ticket. Salvare. In fase di creazione, se disponibili, scegliere Template Email, modello PDF ed eventuale CC per inviare il rapporto. Calcoli Con inizio e fine, Ore Lavorate = durata fra gli orari − Pausa. Il sistema può applicare intervallo di arrotondamento e durata minima configurati. Ora Fine non può essere precedente a Ora Inizio. Effetti sui record collegati Ticket: somma ore, giorni e possibile stato Chiuso. Operazione: ore e progresso. Pianificazione: unità, disponibilità e progresso. Cambio relazione: vengono ricalcolati sia il vecchio sia il nuovo record. Eliminazione: i totali vengono ricalcolati e i Lavori successivi sono rinumerati. Duplicazione: il nuovo record riceve la normale numerazione e i valori devono essere ricontrollati. Risultato atteso Il Lavoro rimane consultabile in dettaglio, lista e relazioni; può produrre un PDF, un Documento collegato e un’e-mail. 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Creazione Lavoro e calcolo ore Pagina da aprire: Lavoro in creazione Contenuto da mostrare: relazione, orari, pausa, trasferta, ore non conteggiate, totale e righe Evidenziare: risultato del calcolo e Chiudi Ticket Dati da usare: orari dimostrativi senza dati sensibili Scopo: compilare correttamente il consuntivo 📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Firma e invio rapporto Pagina da aprire: Lavoro in creazione/salvataggio Contenuto da mostrare: firma, Template Email, modello PDF e conferma invio Evidenziare: documento generato e relazione Dati da usare: destinatario dimostrativo Scopo: mostrare l’uscita documentale Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.