# 5. Testi, e-mail e documenti Testi riutilizzabili, invii e stampe. # Testi descrittivi > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # Testi descrittivi ## Classificazione **Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata.** ## A cosa serve Conserva descrizioni standard da riutilizzare nei documenti, evitando digitazioni ripetitive e testi incoerenti. ## Dove si trova e collegamenti Il modulo è disponibile nell’area Strumenti se abilitato nel menu. È collegato a Processi, Preventivi, Ordini di vendita, Fatture, Proposte Fattura e Ordini di acquisto. ## Campi - **Nome Testo Descrizione**: obbligatorio. - **Stato**: **Attivo** o **Non Attivo**. - **Descrizione**: contenuto riutilizzabile. - **Assegnato a**: obbligatorio. Sono disponibili creazione, modifica, dettaglio, lista, importazione, esportazione e gestione duplicati secondo i permessi. ## Utilizzo nei documenti 1. Aprire un documento commerciale in creazione o modifica. 2. Nel blocco **Descrizione**, usare il campo **Testo Descrizione**. 3. Aprire la selezione. 4. Scegliere un testo **Attivo**. 5. Il sistema inserisce immediatamente il contenuto nel campo Descrizione, in formato ricco. 6. Controllare e personalizzare il testo prima di salvare. I testi non attivi non sono proposti nella finestra di selezione. ## Processi e modifica massiva La selezione manuale dal popup è verificata: scegliendo un testo **Attivo**, la Descrizione viene compilata immediatamente. Esiste inoltre un automatismo separato destinato ai **Processi** e alla **modifica massiva**: quando cambia il Testo Descrizione collegato, dovrebbe copiare il contenuto nel campo Descrizione del documento. Questo secondo percorso deve essere provato nell’installazione prima di essere dichiarato operativo. > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Selezione Testo Descrizione** > > **Pagina da aprire:** Preventivo in modifica > **Contenuto da mostrare:** popup con soli testi attivi e Descrizione compilata > **Evidenziare:** testo inserito automaticamente > **Dati da usare:** testo standard dimostrativo > **Scopo:** riutilizzare una descrizione controllata --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`. # Testi termini e condizioni > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # Testi termini e condizioni ## Classificazione **Modulo aggiuntivo Fatturazione Avanzata.** ## A cosa serve Archivia clausole e condizioni standard da inserire nei documenti commerciali. ## Campi - **Nome Testo Termini Condizioni**: obbligatorio. - **Stato**: **Attivo** o **Non Attivo**. - **Descrizione**: contenuto dei termini. - **Assegnato a**: obbligatorio. Il modulo supporta creazione, modifica, dettaglio, lista, importazione, esportazione e duplicati secondo i permessi. ## Moduli collegati Processi, Preventivi, Ordini di vendita, Fatture, Proposte Fattura e Ordini di acquisto. ## Procedura 1. Aprire il documento in creazione o modifica. 2. Nel blocco termini, usare **Testo Termini Condizioni**. 3. Selezionare un record **Attivo**. 4. Il testo viene inserito nel campo Termini e condizioni. 5. Controllare il risultato e salvare. Il campo standard dei termini viene reso disponibile come testo ricco. ## Limitazione da verificare La selezione manuale dal popup è verificata. Per **Processi** e **modifica massiva** lo sviluppo tenta di copiare automaticamente il testo scelto nel campo Termini e condizioni, ma il collegamento utilizzato risulta incoerente: questo percorso non deve essere considerato operativo finché non viene collaudato. > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Selezione Termini e condizioni** > > **Pagina da aprire:** Fattura in modifica > **Contenuto da mostrare:** selettore, elenco record attivi e campo compilato > **Evidenziare:** formattazione del testo > **Dati da usare:** condizioni dimostrative > **Scopo:** applicare clausole standard --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`. # E-mail > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # E-mail ## Invio Fatture dalla lista 1. Aprire la lista **Fatture**. 2. Selezionare una o più Fatture. 3. Premere **Invia Mail**. 4. Scegliere Template Email, modello PDF e stato da assegnare dopo l’invio. 5. Confermare. 6. Controllare il riepilogo: **“Totale Mail Generate: … Inviate: … Errori: …”**. Le Fatture dello stesso cliente sono raggruppate in un’unica e-mail con più PDF allegati. ## Destinatari - Fattura collegata solo a un Contatto: e-mail del Contatto. - Fattura collegata a un’Azienda: tutti i Contatti **Responsabile Fatture**. - Se nessuno: **Email Fatturazione** dell’Azienda. - Se ancora assente: e-mail principale dell’Azienda. ## Documenti e stati Per ogni Fattura viene generato un PDF e salvato come Documento nella cartella **Fatture Inviate**, collegato alla Fattura. Dopo l’invio riuscito, lo stato della Fattura passa al valore scelto nella finestra. Se manca l’account e-mail predefinito compare **“Nessun account mail configurato”**. ## Invio del rapporto Lavoro Durante la creazione del Lavoro è possibile scegliere Template Email, modello PDF e indirizzo CC. Alla conferma **“Vuoi Inviare la Mail Contenente il PDF del Lavoro?”** il sistema: - genera il PDF; - lo salva nei Documenti, cartella **Lavori Inviati**; - lo collega al Lavoro; - lo invia all’Azienda o Contatto del Ticket, con eventuale CC. Esito positivo: **“La Mail con il PDF del Lavoro è stata Inviata”**. Errore: **“La Mail non è Stata Inviata a Causa di un Errore”**. > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Invio massivo Fatture** > > **Pagina da aprire:** lista Fatture > **Contenuto da mostrare:** selezione, Invia Mail, template, PDF, stato e riepilogo > **Evidenziare:** più allegati per lo stesso cliente > **Dati da usare:** Fatture dimostrative > **Scopo:** inviare e archiviare i documenti > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — E-mail Lavoro** > > **Pagina da aprire:** salvataggio nuovo Lavoro > **Contenuto da mostrare:** destinatario, CC, modelli e messaggio esito > **Evidenziare:** Documento collegato > **Dati da usare:** indirizzi non reali > **Scopo:** consegnare il rapporto di intervento --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`. # PDF e stampe > **BOZZA – Manuale in fase di verifica** # PDF e stampe ## Funzioni standard e aggiunte La generazione PDF avviene tramite PDF Maker standard vtenext. Fatturazione Avanzata aggiunge dati e funzioni utilizzabili nei modelli. ## Preventivi per Posizioni La funzione **Prodotti con Posizioni** produce: - numero Posizione; - nome e descrizioni di Prodotto/Servizio; - quantità, prezzo e totale; - subtotale di ciascuna Posizione se **Stampa Subtotali** è selezionato; - pagina di riepilogo con totale, sconto, imposte, arrotondamento e totale globale. La funzione **Singola Posizione per Prodotto** restituisce il titolo della Posizione associata a una specifica riga, per costruire modelli personalizzati. Importi e totali devono essere esposti nella **valuta del documento**. ## PDF Fatture Durante **Invia Mail**, il PDF viene creato con il modello scelto, allegato all’e-mail e archiviato come Documento **Fatture Inviate**. ## PDF Lavori Alla creazione di un Lavoro il rapporto può essere generato con il modello scelto, archiviato in **Lavori Inviati** e inviato al cliente. ## Controlli consigliati Prima dell’uso verificare modello corretto per modulo, logo, valuta, imposte, descrizioni, termini, firma, indirizzi, numerazione e nome del file. > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — PDF Preventivo per Posizioni** > > **Pagina da aprire:** anteprima PDF di un Preventivo > **Contenuto da mostrare:** due Posizioni, subtotali e riepilogo finale > **Evidenziare:** titolo e subtotale della Posizione > **Dati da usare:** importi dimostrativi > **Scopo:** verificare struttura e calcoli > **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — PDF Lavoro firmato** > > **Pagina da aprire:** Documento PDF collegato al Lavoro > **Contenuto da mostrare:** ore, righe, descrizione e firma > **Evidenziare:** corrispondenza con il record > **Dati da usare:** firma dimostrativa > **Scopo:** validare il rapporto consegnato --- > **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.