6. Automatismi e supporto
Aggiornamenti automatici, controlli, errori e domande frequenti.
Automatismi e record collegati
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Automatismi e record collegati
| Evento utente | Record aggiornati automaticamente | Risultato |
|---|---|---|
| Salvataggio Lavoro | Ticket | somma Ore Totali, giorni, eventuale stato Chiuso |
| Cambio relazione Lavoro | vecchio e nuovo Ticket/Operazione | entrambi ricalcolati |
| Eliminazione Lavoro | Ticket/Operazione/Pianificazione | ricalcolo e rinumerazione Lavori |
| Duplicazione Ticket | nuovo Ticket | dati di fatturazione, tariffa, ore e giorni azzerati |
| Salvataggio Ticket | Azienda collegata, Contratto, Operazione, Pianificazione | riallineamento relazioni, tariffa e consuntivi |
| Eliminazione Ticket | Lavori, Operazione, Pianificazione | Lavori eliminati logicamente e totali ricalcolati |
| Salvataggio Operazione | Pianificazione | ore pianificate, disponibilità e progresso |
| Generazione Proposta | Ticket | relazione proposta e Stato Fatturazione Proposta Fattura |
| Sospensione riga proposta | Ticket e Proposta | Ticket Sospeso, motivazione, righe rimosse; proposta eliminata se vuota |
| Generazione Fattura | Proposta e Ticket | entrambi Fatturato; scadenza calcolata |
| Salvataggio/eliminazione Fattura | vecchio e nuovo Ordine | totali fatturati e residuo |
| Creazione Saldo | Fattura e acconti | relazioni e possibile riga negativa |
| Invio Fatture | Fatture e Documenti | PDF archiviati; stato aggiornato solo dopo invio riuscito |
| Invio Lavoro | Lavoro e Documenti | PDF archiviato e collegato |
Ordine dei controlli consigliato
Prima della fatturazione controllare cliente, stato Ticket, Stato Fatturazione, Lavori, righe, valuta, giorni pagamento e indirizzi. Dopo la generazione verificare relazioni, stati, scadenza, totali e Documenti.
Modifiche di relazione
Quando un record viene spostato, il sistema ricalcola anche il precedente record collegato. Questa regola evita che ore o importi rimangano attribuiti al cliente, Ticket, Operazione, Pianificazione o Ordine sbagliato.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Effetti collegati
Pagina da aprire: relazioni di Ticket, Pianificazione, Ordine e Fattura
Contenuto da mostrare: valori prima e dopo un aggiornamento
Evidenziare: vecchio e nuovo record ricalcolati
Dati da usare: record dimostrativi
Scopo: verificare la coerenza trasversale
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Errori e risoluzione dei problemi
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Errori e risoluzione dei problemi
| Messaggio o sintomo | Causa | Correzione |
|---|---|---|
| “Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione” | creazione rapida incompleta | compilare entrambi i campi |
| “L'installazione selezionata ha più di un Servizio a Contratto attivo” | relazione ambigua | lasciare un solo contratto attivo o creare il Ticket manualmente |
| “Attenzione compilare il campo Tariffa” | contratto Supporto a Consuntivo senza tariffa | valorizzare Tariffa |
| “Nessun ticket da mandare in proposta fattura” | nessun Ticket idoneo | verificare selezione e condizioni |
| Ticket non validi: Stato Chiuso / Stato Fatturazione Da Fatturare | stati errati | chiudere e impostare Da Fatturare |
| “Uno dei ticket selezionati non ha lavori collegati” | consuntivo assente | creare almeno un Lavoro |
| “Uno dei ticket selezionati ha dei lavori senza materiale o servizi da fatturare” | Lavoro vuoto | inserire Prodotto/Servizio o rimuovere il Lavoro |
| “Uno dei ticket selezionati non è relazionato ad una azienda o contatto” | cliente assente | correggere Relazionato a |
| “Uno o più ticket selezionati sono già relazionati ad una Proposta Fattura” | duplicazione | aprire la proposta esistente |
| “I valori selezionati per la proposta fattura hanno valuta differente” | valute diverse | raggruppare solo record della stessa valuta |
| Proposte non valide: Stato Approvato | proposta non approvata | controllare e approvare |
| Proposta già collegata a Fattura | fattura già generata | aprire la relazione esistente |
| Giorni pagamento mancanti | campo anagrafico vuoto | valorizzare Azienda/Contatto |
| “Nessun account mail configurato” | account predefinito assente | configurare l’account e-mail |
| Acconto superiore al residuo | importo non compatibile | ridurre importo o percentuale |
| Impossibile eliminare Fattura collegata come acconto | relazione attiva | rimuovere prima l’acconto dal saldo |
| Ora Fine precedente a Ora Inizio | intervallo errato | correggere gli orari |
Controllo dopo un errore
Non ripetere subito la generazione senza verificare le relazioni: alcune operazioni possono avere creato parte dei record e il riepilogo indica numero di successi ed errori.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Errori principali
Pagina da aprire: finestre Proposta Fattura, Acconto/Saldo ed e-mail
Contenuto da mostrare: messaggi reali
Evidenziare: campo o stato da correggere
Dati da usare: casi dimostrativi
Scopo: riconoscere e risolvere il blocco
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.
Domande frequenti
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Domande frequenti
Perché un Ticket non compare nella Proposta Fattura?
Deve essere selezionato, Chiuso, Da Fatturare, collegato a un cliente, con almeno un Lavoro non vuoto e non già associato a una proposta.
Perché le ore del Ticket sono cambiate?
Sono la somma automatica delle Ore Totali dei Lavori. Modifica, spostamento o eliminazione di un Lavoro attivano il ricalcolo.
Posso inserire Ore Lavorate senza gli orari?
Sì. Se Ora Inizio e Ora Fine non sono presenti, Ore Lavorate può essere compilato; il totale aggiunge Trasferta e sottrae Ore non Conteggiate.
Che differenza c’è fra Servizio a Contratto e Da Fatturare?
Il primo indica attività comprese in un contratto ordinario. Da Fatturare indica attività che devono entrare nel ciclo Proposta Fattura/Fattura, incluso Supporto a Consuntivo.
Perché la scadenza Fattura è a fine mese?
Nell’Azienda o Contatto è selezionato Fattura Fine Mese: dopo aver aggiunto i giorni di pagamento, il sistema usa l’ultimo giorno di quel mese.
A chi viene inviata la Fattura?
Prima ai Contatti Responsabile Fatture, poi a Email Fatturazione, infine all’e-mail principale dell’Azienda.
Posso inviare più Fatture insieme?
Sì. Le Fatture dello stesso cliente sono raggruppate in un’unica e-mail con più PDF.
Eliminando un Lavoro restano ore residue?
No: Ticket, Operazione e Pianificazione vengono ricalcolati; anche l’ordine dei Lavori viene ricostruito.
Posso eliminare una Fattura usata come acconto?
Non direttamente. Va prima rimossa dalla Fattura di saldo che la utilizza.
Posso usare Lavori al posto delle Commesse?
No. La Commessa organizza il progetto; il Lavoro registra un singolo consuntivo.
Perché un testo standard non appare nel popup?
Sono selezionabili soltanto i Testi descrittivi o Termini e condizioni con stato Attivo.
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.