Controlli prima dell’emissione

BOZZA – Manuale in fase di verifica

Controlli prima dell’emissione

A cosa serve

Questa checklist riduce il rischio di generare Proposte Fattura o Fatture incomplete e deve essere eseguita prima dell’emissione.

Ticket e Lavori

• Ticket in stato Chiuso.
• Stato Fatturazione = Da Fatturare.
• Azienda o Contatto collegato e non eliminato.
• Almeno un Lavoro collegato.
• Ogni Lavoro contiene almeno un Prodotto o Servizio da fatturare.
• Ore, trasferta, pausa e ore non conteggiate sono state verificate.
• Tutti i Lavori da raggruppare usano la stessa valuta.

Cliente e scadenza

• Ragione sociale o Contatto corretti.
• Indirizzi di fatturazione e spedizione completi.
• Giorni Pagamento Fattura valorizzato.
• Fattura Fine Mese coerente con gli accordi.
• E-mail destinataria disponibile.

Proposta Fattura

• Stato Approvato prima della generazione.
• Nessuna Fattura già collegata.
• Righe, quantità, prezzi, sconti e imposte controllati.
• Descrizione e Termini e condizioni definitivi.
• Nessun Ticket sospeso ancora presente per errore.

Fattura e documenti

• Data Fattura e scadenza corrette.
• Valuta del documento corretta.
• Totali e imposte verificati.
• Acconti collegati correttamente nel saldo.
• Template Email e modello PDF appropriati.
• Destinatari e stato da applicare dopo l’invio controllati.

Risultato atteso

La generazione produce un documento completo, collegato ai record di origine e pronto per PDF ed e-mail.

📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Controllo finale prima dell’emissione

Pagina da aprire: Ticket, Proposta Fattura e anteprima Fattura
Contenuto da mostrare: stati, cliente, scadenza, valuta e totali
Evidenziare: controlli indispensabili
Dati da usare: processo dimostrativo completo
Scopo: validare i dati prima della generazione

Riferimento documentazione: branch 21.10.2, commit a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.