Fatturazione delle Assistenze Clienti

questa funzionalità è presente nella lista del modulo Assistenza Clienti.

Il bottone è quello rappresentato sotto e lo si trova a fianco del bottone "Crea"

I ticket per essere fatturati devono avere

Stato "Chiuso"

Stato Fatturazione "Da Fatturare"

dei lavori al proprio interno correttamente valorizzati

I ticket possono essere selezionati anche massivamente e anche per clienti diversi, una volta cliccato il bottone "Genera Proposta Fattura" si aprirà un popup come sotto:

Il pop-up prevede 2 opzioni aggiuntive, di seguito vengono spiegate le modalità

Nessuna Selezione:la fatturazione dei ticket verrà eseguita generando una proposta fattura per ogni ticket selezionato legandola ognuna al rispettivo cliente che viene trovato sul ticket

Raggruppa Ticket per clienteselezionando questa opzione il sistema genererà una proposta fattura per ogni azienda inserendo all'interno tutti i ticket dell'azienda.

Raggruppa Lavoriquesta opzione permette di raggruppare i lavori che vengono fatturati per ogni ticket. per es:se vengono inseriti all'interno del ticket due lavori con riferimento a giorni e orari diversi, ma con lo stesso servizio, il sistema inserirà in fase di fatturazione una sola riga con il servizio e sommerà le ore da fatturare sulla riga, mettendo in descrizione la dicutura, "lavori eseguiti dal xx-xx-xxxx al xx-xx-xxxx" considerando la prima e l'ultima data dei lavori eseguiti

ATTENZIONE:il sistema verifica chi è collegato al ticket, se al posto dell'azienda sul ticket viene collegato un contatto, il sistema verifica il contatto a che azienda è collegata e attribuisce la proposta fattura all'azienda del contatto