Compatibilità e requisiti
Requisiti CRM
Per utilizzare Outlook Mail Connector è necessario disporre di un’istanza attiva del CRM vtenext con licenza Mail Connector abilitata.
In particolare:
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il plugin deve essere attivato lato CRM tramite il proprio partner o consulente vtenext;
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l’utente deve possedere credenziali valide per l’accesso al CRM;
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i permessi di accesso ai moduli e ai record vengono ereditati direttamente dal CRM.
Senza l’attivazione della licenza lato vtenext il plugin, pur essendo installato in Outlook, non potrà essere utilizzato.
ATTENZIONE: Versione minima supportata 24.08.2
Requisiti di connettività del CRM
Il plugin Outlook è distribuito come web add-in hostato centralmente e comunica dal client Outlook/WebView verso il CRM del cliente tramite HTTPS. Di conseguenza, il server CRM deve essere raggiungibile dalla postazione utente su cui viene eseguito Outlook. Se il CRM è accessibile solo da rete interna o tramite VPN, l’utente deve essere connesso alla LAN aziendale o alla VPN al momento dell’utilizzo del plugin.
Requisiti CORS
Poiché il plugin effettua chiamate web cross-origin verso il CRM del cliente, il server CRM o il relativo reverse proxy deve essere configurato correttamente per gestire CORS e le richieste preflight OPTIONS. In particolare, devono essere consentite richieste provenienti dal dominio del plugin e non devono essere presenti header CORS duplicati o incompatibili.
Piattaforme Outlook supportate
Outlook Mail Connector è compatibile con tutte le versioni di Microsoft Outlook che supportano l’utilizzo di add-in Microsoft.
Il plugin può essere utilizzato sulle seguenti piattaforme:
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Outlook Desktop per Windows
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Outlook Desktop per macOS
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Outlook Web (browser)
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Outlook Mobile per dispositivi iOS e Android
Le funzionalità del plugin rimangono sostanzialmente equivalenti su tutte le piattaforme supportate, consentendo il collegamento delle email al CRM vtenext indipendentemente dal dispositivo utilizzato.
Connessione e requisiti tecnici
Outlook Mail Connector richiede una connessione attiva al CRM vtenext per poter funzionare correttamente.
Il plugin non prevede modalità offline né sistemi di cache locale: tutte le operazioni di collegamento delle email vengono eseguite in tempo reale tramite connessione al CRM.
È quindi necessario:
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disporre di una connessione internet attiva;
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garantire la raggiungibilità dell’URL del CRM vtenext;
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utilizzare credenziali CRM valide e attive.
In assenza di connessione o se il CRM non è raggiungibile, il plugin non potrà collegare le email.