Login e configurazione



Inserimento URL e credenziali CRM

Dopo l’installazione del plugin Outlook Mail Connector e l’attivazione della licenza lato CRM, è possibile procedere con l’accesso al plugin direttamente da Microsoft Outlook.

Per effettuare il login:

Aprire una email in Outlook.

Accedere al menu App / Add-in della mail.

Selezionare l’icona vtenext Mail Connector.

Inserire l’URL del CRM vtenext.

Inserire il proprio username CRM.

Il plugin utilizza le stesse credenziali e modalità di autenticazione configurate nel CRM. In base alla configurazione dell’istanza vtenext, potrà quindi essere richiesto:

inserimento password standard;

autenticazione MFA tramite applicazione Wilson;

autenticazione tramite provider SSO esterno.

Una volta completata correttamente l’autenticazione, il plugin sarà pronto per il collegamento delle email al CRM.

Logout e gestione sessione

Il plugin Outlook Mail Connector utilizza una sessione autenticata verso il CRM vtenext.

Logout

L’utente può effettuare il logout dal plugin in qualsiasi momento.

Il logout:

disconnette l’utente dal CRM all’interno del plugin;

non modifica alcun dato nel CRM;

non rimuove le email precedentemente collegate.

Per riutilizzare il plugin sarà necessario effettuare nuovamente l’autenticazione.

Gestione sessione

La sessione del plugin è legata alla validità dell’autenticazione CRM.In caso di scadenza della sessione o invalidazione delle credenziali, verrà richiesto un nuovo login.