Collegamento email al CRM

Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il collegamento dell’email al CRM.

Il collegamento avviene manualmente, email per email.

Per salvare l’email:

1. Selezionare il modulo desiderato.

2. Selezionare il record corretto.

3. Confermare il collegamento tramite l’apposita azione nel plugin.

L’email viene quindi:

• copiata integralmente nel CRM vtenext;

• associata al record selezionato;

• registrata nella relazione Messaggi del modulo scelto.

Il collegamento può essere effettuato sia per email ricevute sia per email inviate.