Selezione modulo CRM e ricerca record

Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l’email e individuare il record corretto.

Selezione modulo CRM

L’utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel proprio CRM vtenext, ad esempio:

Aziende

Contatti

Lead

Opportunità

Ticket

ecc...

Moduli personalizzati eventualmente configurati

La visibilità dei moduli dipende esclusivamente dai permessi dell’utente nel CRM.

Suggerimento automatico dei record

Il plugin analizza automaticamente il mittente dell’email e propone tra i primi risultati i record CRM ritenuti più pertinenti.

Questo consente di velocizzare il collegamento delle comunicazioni senza dover sempre effettuare una ricerca manuale completa.

Ricerca manuale record

È comunque sempre possibile:

effettuare una ricerca manuale del record;

selezionare liberamente il modulo desiderato;

scegliere il record corretto anche se non proposto automaticamente.