Come Funziona

Il funzionamento di PhoneTeams si articola in tre fasi automatiche:

1. Rilevamento della chiamata: Il plugin intercetta la chiamata in arrivo su Microsoft Teams ed estrae il numero del chiamante.
   

   

2. Ricerca nel CRM: Il numero viene cercato nel modulo configurato (ad esempio Aziende), e può proseguire con una ricerca collegata nei moduli associati (ad esempio i Preventivi in cui quell'azienda compare).
3. Visualizzazione del risultato: In base a quanto trovato, PhoneTeams mostra automaticamente uno dei seguenti scenari:
   • Un solo risultato → popup con i dati del contatto/azienda e le azioni rapide configurate;
   • Più risultati → schermata con le diverse card tra cui scegliere (il sistema propone un primo risultato consigliato, ma l'operatore può selezionare quello corretto);
   • Nessun risultato → popup "sconosciuto", con opzione di ricerca rapida in rete.
     

     

Il popup resta liberamente spostabile e riducibile a icona sullo schermo, per non ostacolare il lavoro dell'operatore durante la chiamata.

⚠️ Attenzione: PhoneTeams è un'integrazione, non una sincronizzazione

Microsoft Teams e vtenext restano due strumenti indipendenti e disgiunti.
PhoneTeams si limita a supportare la ricerca rapida del contatto nel CRM al momento della chiamata: non gestisce, controlla o sincronizza in alcun modo lo stato della telefonata.

Questo significa in concreto che:

• Rispondere alla chiamata su Teams non chiude il popup di PhoneTeams. Il popup può restare aperto anche a chiamata accettata.
• Chiudere il popup di PhoneTeams non chiude né termina la chiamata su Teams. La telefonata prosegue regolarmente, indipendentemente dalle azioni compiute nel popup.
• Interagire con il popup non equivale a rispondere alla chiamata. L'operatore deve comunque gestire la chiamata direttamente da Microsoft Teams.
• Il plugin non riceve alcuna notifica quando la chiamata termina. Per questo motivo il popup può rimanere visibile anche dopo la fine della telefonata: è normale, e va chiuso manualmente quando non più necessario.

In sintesi: la gestione della telefonata avviene sempre e solo in Microsoft Teams; PhoneTeams affianca questo processo con le informazioni del CRM, ma non lo sostituisce né lo controlla.