Moduli e Campi di Ricerca
La tabella centrale della schermata permette di definire in quali moduli PhoneTeams deve cercare il numero del chiamante e su quali campi telefonici basare il confronto.
Per impostazione predefinita la tabella è visualizzata in sola lettura. Cliccando sul pulsante Modifica, in alto a destra, la tabella diventa modificabile e compaiono i comandi descritti di seguito.
Elementi disponibili in modifica
- Maniglia di trascinamento (icona a tre linee, a sinistra di ogni riga): permette di riordinare le righe, per definire la sequenza con cui i moduli vengono interrogati durante la ricerca.
- Elimina riga (icona rossa con la X): rimuove completamente un modulo dalla configurazione di ricerca.
- Modulo del CRM: menu a tendina per selezionare il modulo da interrogare (es. Contatti, Aziende, Leads).
- Campi: elenco dei campi telefonici associati al modulo selezionato, mostrati come etichette rimovibili singolarmente tramite la x presente su ciascuna.
- Aggiungi riga: pulsante che permette di inserire un nuovo modulo nella configurazione di ricerca, ripetendo lo stesso schema (modulo + campi).
Una volta completate le modifiche, è necessario confermare con il pulsante Salva, oppure annullare le modifiche apportate con il pulsante Annulla.
Ad esempio, in una configurazione tipo:
| Modulo | Campi |
|---|---|
| Contatti | Telefono Ufficio, Altro Telefono, Telefono Assistente |
| Aziende | Telefono |
| Leads | Telefono |
In pratica, quando arriva una chiamata, PhoneTeams confronta il numero ricevuto con il contenuto di questi campi, in questi moduli, per identificare il chiamante.
L'ordine delle righe determina anche l'ordine di ricerca: il plugin interroga i moduli seguendo la sequenza stabilita in questa tabella.