2.3 Configurazioni a Vostro Carico (Leads, Contatti, Aziende, Servizi)

Una volta completata la configurazione di base, la vostra azienda avrà il compito di personalizzare gli aspetti operativi specifici. Dovrete inserire i servizi offerti dalla carrozzeria che verranno poi collegati agli ordini di vendita, definire eventuali lead esistenti e importare i contatti dei vostri clienti attuali nel sistema.

Questa divisione dei compiti assicura che gli aspetti tecnici siano gestiti da esperti, mentre voi potete concentrarvi sulle informazioni che conoscete meglio: i vostri servizi, clienti e processi operativi quotidiani.

Per aggiungere qualsiasi nuovo elemento nel sistema, il processo è sempre lo stesso e molto intuitivo. Navigate nel modulo desiderato utilizzando le icone nella sidebar sinistra (Leads, Aziende, Contatti) e cliccate sul pulsante verde "Crea" che troverete in alto nella lista.

Si aprirà un modulo di inserimento con tutti i campi necessari. Durante la compilazione, prestate particolare attenzione ai campi evidenziati in blu, che sono obbligatori e devono essere necessariamente compilati per salvare correttamente il nuovo elemento.

Il modulo per i servizi non è immediatamente visibile nella barra laterale principale. Per accedervi, cercate l'icona specifica in basso a sinistra nella sidebar.

  

Una volta entrati nel modulo servizi, potrete inserire tutti i servizi offerti dalla vostra carrozzeria (Lattoneria, Verniciatura, Restauro Auto, ecc.) con i relativi prezzi, unità di misura e categorie.