Configurazioni a Vostro Carico (Leads, Contatti, Aziende, Servizi, Assicurazioni)
Una volta completata la configurazione di base, la vostra azienda avrà il compito di personalizzare gli aspetti operativi specifici. Dovrete inserire i servizi offerti dalla carrozzeria che verranno poi collegati agli ordini di vendita, definire eventuali lead esistenti e importare i contatti dei vostri clienti attuali nel sistema e le assicurazioni dei veicoli associati.
Questa divisione dei compiti assicura che gli aspetti tecnici siano gestiti da esperti, mentre voi potete concentrarvi sulle informazioni che conoscete meglio: i vostri servizi, clienti e processi operativi quotidiani.
Per aggiungere qualsiasi nuovo elemento nel sistema, il processo è sempre lo stesso e molto intuitivo. Navigate nel modulo desiderato utilizzando le icone nella sidebar sinistra (Leads, Aziende, Contatti, ecc...) e cliccate sul pulsante verde "Crea" che troverete in alto nella lista.
Si aprirà un modulo di inserimento con tutti i campi necessari. Durante la compilazione, prestate particolare attenzione ai campi evidenziati in blu, che sono obbligatori e devono essere necessariamente compilati per salvare correttamente il nuovo elemento.
Il modulo per i Servizi non è immediatamente visibile nella barra laterale principale. Per accedervi, cercate l'icona specifica in basso a sinistra nella sidebar.
Una volta entrati nel modulo servizi, potrete inserire tutti i servizi offerti dalla vostra carrozzeria (Lattoneria, Verniciatura, Restauro Auto, ecc.) con i relativi prezzi, unità di misura e categorie.
Analogamente ai servizi, anche il modulo per le Assicurazioni non è immediatamente visibile nella barra laterale principale e deve essere cercato tramite l'icona specifica in basso a sinistra nella sidebar.
Questo modulo vi permette di inserire tutte le compagnie assicurative con cui collaborate abitualmente.
Durante la compilazione delle informazioni assicurative, si consiglia vivamente di inserire anche il logo della compagnia assicurativa nell'apposito campo "URL Immagine". Questa pratica migliora significativamente l'usabilità della lavagna interattiva, permettendo agli operai di identificare rapidamente e visivamente la compagnia assicurativa associata a ogni lavorazione, riducendo errori e velocizzando le operazioni quotidiane.
