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TeamsPhone Plugin è un plugin nativo per vtenext che integra il sistema di telefonia Microsoft Teams con il CRM. Quando arriva una chiamata, il plugin riconosce automaticamente il numero del chiamante e mostra all'operatore le informazioni corrispondenti già p...

Il funzionamento di TeamsPhone Plugin si articola in tre fasi automatiche: Notifica della chiamata: quando arriva una chiamata, non è TeamsPhone Plugin a intercettarla, ma è Microsoft Teams stesso a inviare proattivamente la notifica al CRM tramite una policy ...

TeamsPhone Plugin trasforma il momento della chiamata da un'interruzione imprevista a un'interazione preparata, mettendo subito a disposizione dell'operatore tutte le informazioni e le azioni utili senza alcuno sforzo manuale. Riconoscimento immediato del chia...

Una volta installato, TeamsPhone Plugin mette a disposizione dell'amministratore una schermata di configurazione dedicata, chiamata Connettore Teams. È da qui che si gestiscono tutti gli aspetti tecnici necessari al funzionamento del plugin, prima ancora che g...

Cosa si può fare da questa schermata Il Connettore Teams raccoglie in un'unica pagina due configurazioni distinte, entrambe indispensabili per il corretto funzionamento di TeamsPhone Plugin: Attivazione e gestione della licenza, necessaria per abilitare il plu...

In alto a destra della schermata del Connettore Teams si trova il pulsante AGGIORNA LICENZA, tramite il quale è possibile inserire il codice licenza fornito al momento dell'acquisto, oppure aggiornarlo in caso di rinnovo. Nella pagina compare inoltre la Chiav...

La tabella centrale della schermata permette di definire in quali moduli TeamsPhone Plugin deve cercare il numero del chiamante e su quali campi telefonici basare il confronto.   Per impostazione predefinita la tabella è visualizzata in sola lettura. Cliccando...

La gestione delle configurazioni del popup si trova, come il Connettore Teams, all'interno del menu Impostazioni di vtenext. Da qui è possibile accedere alla sezione Configurazioni Popup Teams, cercandola nella barra di ricerca di Impostazioni. In questa se...

Cliccando su una configurazione esistente dall'elenco (es. "TEAMS1"), si accede alla sua scheda di dettaglio, suddivisa in diversi blocchi informativi. Configurazione BottoniQuesto blocco mostra i bottoni delle azioni rapide già impostati per questa configu...

Per modificare una configurazione esistente, aprire la relativa scheda di dettaglio e cliccare sul pulsante Modifica in alto a destra. Si accede così al modulo Modifica Configurazione Popup Teams, identico nella struttura al modulo di creazione ma con i campi ...

Per creare una nuova configurazione, cliccare sul pulsante + Crea nella schermata Configurazioni Popup. Si apre così il modulo Creazione Configurazione Popup Teams, suddiviso in quattro sezioni. Informazioni Configurazione Popup Teams: ...

Quando arriva una chiamata su Microsoft Teams, l'operatore vede innanzitutto la notifica nativa di Teams, con il numero del chiamante e i pulsanti per rispondere o rifiutare.

Nello stesso momento, in modo del tutto indipendente da questa notifica, TeamsPhone Plugin avvia automaticamente la ricerca del numero nel CRM, secondo la configurazione impostata (Capitolo 2 — Configurazione Generale del Connettore). A seconda dell'esito di q...

Indipendentemente dallo scenario che si presenta (risultato singolo, multiplo o sconosciuto), il popup di TeamsPhone Plugin condivide sempre la stessa struttura di base. Questa pagina descrive gli elementi comuni a ogni popup, così da poterli riconoscere in qu...

L'intero popup è liberamente trascinabile sia in modalità espansa sia in versione minimizzata: può essere spostato con un clic prolungato (drag) in qualsiasi punto dello schermo, per posizionarlo dove risulta più comodo durante la chiamata senza interferire co...

Quando il plugin viene installato per la prima volta, o quando non è presente alcuna licenza valida, TeamsPhone Plugin richiede l'inserimento obbligatorio di una licenza per poter funzionare. Procedura di attivazione Inserire il codice licenza fornito nell'app...

Prima di utilizzare TeamsPhone Plugin, è necessario conoscere i due punti in cui avviene la sua configurazione all'interno di vtenext. Si tratta di due aree distinte, sia per posizione che per scopo, entrambe approfondite nei capitoli dedicati di questo manua...

Perché TeamsPhone Plugin possa ricevere il numero del chiamante e avviare la ricerca nel CRM, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda attivi un criterio dedicato nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams: "Apri app nel browser per le chi...