Fatturazione delle Assistenze Clienti
questa funzionalità è presente nella lista del modulo Assistenza Clienti.
Il bottone è quello rappresentato sotto e lo si trova a fianco del bottone "Crea"
I ticket per essere fatturati devono avere
- Stato "Chiuso"
- Stato Fatturazione "Da Fatturare"
- dei lavori al proprio interno correttamente valorizzati
I ticket possono essere selezionati anche massivamente e anche per clienti diversi, una volta cliccato il bottone "Genera Proposta Fattura" si aprirà un popup come sotto:
Il pop-up prevede 2 opzioni aggiuntive, di seguito vengono spiegate le modalità
- Nessuna Selezione:
la fatturazione dei ticket verrà eseguita generando una proposta fattura per ogni ticket selezionato legandola ognuna al rispettivo cliente che viene trovato sul ticket - Raggruppa Ticket per cliente
selezionando questa opzione il sistema genererà una proposta fattura per ogni azienda inserendo all'interno tutti i ticket dell'azienda. - Raggruppa Lavori
questa opzione permette di raggruppare i lavori che vengono fatturati per ogni ticket. per es:
se vengono inseriti all'interno del ticket due lavori con riferimento a giorni e orari diversi, ma con lo stesso servizio, il sistema inserirà in fase di fatturazione una sola riga con il servizio e sommerà le ore da fatturare sulla riga, mettendo in descrizione la dicutura, "lavori eseguiti dal xx-xx-xxxx al xx-xx-xxxx" considerando la prima e l'ultima data dei lavori eseguiti
ATTENZIONE:
il sistema verifica chi è collegato al ticket, se al posto dell'azienda sul ticket viene collegato un contatto, il sistema verifica il contatto a che azienda è collegata e attribuisce la proposta fattura all'azienda del contatto