Collegamento email al CRM
Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il collegamento dell’email al CRM.
Il collegamento avviene manualmente, email per email.
Per salvare l’email:
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Selezionare il modulo desiderato.
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Selezionare il record corretto.
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Confermare il collegamento tramite l’apposita azione nel plugin.
L’email viene quindi:
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copiata integralmente nel CRM vtenext;
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associata al record selezionato;
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registrata nella relazione Messaggi del modulo scelto.
Il collegamento può essere effettuato sia per email ricevute sia per email inviate.
