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  • Outlook Mail Connector

  • Introduzione

    • Cos’è Outlook Mail Connector

    • Account email supportati

  • Compatibilità e requisiti

    • Requisiti CRM

    • Piattaforme Outlook supportate

    • Connessione e requisiti tecnici

  • Installazione del plugin

    • Download dal Microsoft Store

    • Installazione e primo accesso al plugin

  • Attivazione licenza CRM

    • Plugin gratuito ma licenza CRM necessaria

    • Procedura di attivazione lato CRM

  • Login e configurazione

    • Inserimento URL e credenziali CRM

    • Logout e gestione sessione

  • Funzionamento operativo

    • Accesso al plugin da una email

    • Selezione modulo CRM e ricerca record

    • Collegamento email al CRM

    • Gestione degli allegati

    • Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi

  • Permessi e sicurezza

    • Replica dei permessi CRM nel plugin

    • Gestione dati email e privacy

  • Aggiornamenti e compatibilità

    • Aggiornamenti del plugin

  • Disinstallazione e rimozione del plugin

    • Logout e disinstallazione

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Outlook Mail Connector
Login e configurazione

Login e configurazione

Inserimento URL e credenziali CRM

Dopo l’installazione del plugin Outlook Mail Connector e l’attivazione della licenza lato CRM, è ...

Logout e gestione sessione

Il plugin Outlook Mail Connector utilizza una sessione autenticata verso il CRM vtenext. Logout ...

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Created 3 months ago by martini
Updated 3 months ago by martini
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