Selezione modulo CRM e ricerca record
Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l’email e individuare il record corretto.
Selezione modulo CRM
L’utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel proprio CRM vtenext, ad esempio:
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Aziende
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Contatti
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Lead
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Opportunità
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Ticket
- ecc...
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Moduli personalizzati eventualmente configurati
La visibilità dei moduli dipende esclusivamente dai permessi dell’utente nel CRM.
Suggerimento automatico dei record
Il plugin analizza automaticamente il mittente dell’email e propone tra i primi risultati i record CRM ritenuti più pertinenti.
Questo consente di velocizzare il collegamento delle comunicazioni senza dover sempre effettuare una ricerca manuale completa.
Ricerca manuale record
È comunque sempre possibile:
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effettuare una ricerca manuale del record;
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selezionare liberamente il modulo desiderato;
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scegliere il record corretto anche se non proposto automaticamente.